Най-добрият метод за фактуриране в QuickBooks

В QuickBooks най-добрият метод за създаване на фактури зависи от услугата или продукта, които трябва да таксувате на клиента си. Можете да създадете фактура по четири основни начина: като използвате проста определена цена, фиксирана цена, базирана на напредъка, или първоначалната цена на работата плюс необходимото време или материали. След като изберете опция, можете да модифицирате фактурата, за да отразява конкретни подробности или условия в договора за вашия проект.

Задайте цена

1

Щракнете върху менюто „Клиенти“ и изберете „Създаване на фактури“.

2

Изберете падащия списък „Клиент: Работа“. Изберете клиент от списъка или въведете името на нов клиент.

3

Посочете номера на поръчката за покупка, както и всички бележки за материалите по проекта, ако е необходимо.

4

Изберете колоната „Артикул“ и изберете елемент, който да добавите към фактурата. Ако е необходимо, попълнете полетата „Описание“, „Количество“ и „Оценете“.

5

Изберете падащия списък „Условия“ и изберете предварително конфигурирана опция за вашата фактура.

6

Щракнете върху стрелката „Печат“ и изберете „Преглед в Създаване на фактури“. Прегледайте информацията в прозореца за предварителен преглед и щракнете върху „Печат“, ако всичко се показва както желаете.

7

Кликнете върху „Запазване и затваряне“, за да добавите фактурата към вашия регистър на вземанията и да запазите информацията си.

Разходи плюс време или материали

1

Изберете менюто "Клиенти" и изберете "Фактура за време и разходи".

Ако опцията не съществува, изберете менюто „Редактиране“ и изберете „Предпочитания“. Изберете „Време и разходи“, щракнете върху раздела „Предпочитания на компанията“ и поставете отметка в квадратчето „Създаване на фактури от списък с време и разходи“.

2

Щракнете върху полето "Дата". Изберете период от време за времето и разходите, които планирате да таксувате.

3

Изберете клиента за фактура от колоната „Клиент: Работа“.

4

Кликнете върху „Създаване на фактура“ и изберете падащия списък „Шаблон“, за да изберете шаблона за фактура „Време и разходи“.

5

Щракнете върху стрелката "Печат" и изберете "Преглед", за да видите фактурата. Щракнете върху "Печат", след като потвърдите фактурата.

6

Изберете „Запазване и затваряне“, за да запазите фактурата и да я въведете в съответния регистър.

Фиксирана цена

1

Щракнете върху менюто „Клиенти“ и изберете „Създаване на фактури“.

2

Изберете падащия списък „Клиент: Работа“ и след това изберете клиента, който искате да таксувате.

3

Изберете „Приходи - свързани с работа“ в полето Клас.

4

Щракнете върху полето "Количество" и въведете "1."

5

Въведете условията на договора в полето "Описание". Например можете да въведете „25% от договора, дължим при доставка на материали“.

6

Въведете дължимата сума за текущата фактура в полето "Тарифа".

7

Щракнете върху "Печат" и изберете "Преглед", за да видите фактурата.

8

Изберете „Печат“, ако всичко във фактурата изглежда правилно, и след това щракнете върху „OK“.

Фактура за напредъка

1

Изберете менюто „Клиенти“ и изберете „Създаване на фактури“.

2

Изберете падащото меню „Клиент: Работа“. Изберете работата, за да изберете приблизителна оценка, която искате да таксувате на клиента.

3

Изберете подходяща оценка за работата и кликнете върху „OK“.

4

Изберете опция въз основа на вашия договор с клиента и кликнете върху „OK“.

5

Предоставете необходимата информация за сумата, процента, количеството и тарифата, ако е приложимо. Ако вече сте въвели тази информация при настройката на прогнозата, прозорецът „Посочване на суми по фактура за артикули в прогноза“ не трябва да се показва.

6

Щракнете върху стрелката „Печат“ и изберете „Визуализация“.

7

Проверете фактурата, за да се уверите, че всичко се показва правилно, и след това изберете бутона "Печат". Щракнете върху „Запазване и затваряне“, за да запазите фактурата и да я запишете във вашия регистър на вземанията.